Identifier le travail à déléguer
Nous examinons avec vos équipes les activités qui mobilisent du temps et les tâches où la délégation peut apporter un bénéfice concret.
Nous évaluons leur fréquence, leur complexité, les informations nécessaires et les conséquences d’une erreur. Vous disposez de priorités claires, d’un périmètre de départ et de critères pour mesurer les résultats.
| Travail à déléguer | Exemple de prise en charge | Intervention humaine |
|---|---|---|
| Demandes clients | Identifier le sujet, consulter les informations et traiter les demandes courantes. | Prendre en charge les litiges et les situations particulières. |
| Reporting périodique | Rassembler les données, effectuer les contrôles définis et préparer les commentaires. | Valider les analyses et décider des actions. |
| Suivi de factures | Repérer les échéances dépassées et préparer ou envoyer les relances autorisées. | Arbitrer les dossiers sensibles et les conditions de paiement. |
| Traitement de documents | Extraire les informations, vérifier leur présence et les enregistrer dans un logiciel. | Examiner les incohérences et approuver les opérations sensibles. |
| Veille et suivi | Surveiller des sources, synthétiser les nouveautés et signaler les événements pertinents. | Évaluer leurs conséquences pour l’entreprise. |
Concevoir les interfaces et les interactions humaines
Nous définissons comment les utilisateurs confient le travail, suivent son avancement et interviennent : depuis une messagerie, un logiciel métier, un portail ou une interface dédiée.
La solution peut démarrer à la demande, à une échéance ou lorsqu’un événement survient. Les collaborateurs disposent des moyens de consulter les résultats, d’approuver une action, de corriger une demande ou de reprendre la main.
Construire l’architecture, les workflows et les agents
Nous concevons une architecture adaptée au travail confié et au niveau d’autonomie souhaité.
| Approche | Fonctionnement | Usage possible |
|---|---|---|
| Workflow automatisé | Exécute des étapes et des règles prédéfinies. | Envoyer une notification à une échéance donnée. |
| Workflow intégrant de l’IA | Utilise l’IA pour certaines étapes d’un parcours défini. | Lire une demande, la classer et préparer une réponse à valider. |
| Agent IA | Choisit certaines étapes et certains outils pour atteindre un objectif, dans les limites autorisées. | Examiner un dossier, rechercher les éléments manquants et effectuer les actions permises. |
Ces approches peuvent se combiner avec des validations humaines.
Nous prévoyons également l’environnement d’exécution et de contrôle des agents, appelé harness. Il organise leur accès aux informations et aux outils, conserve l’état du travail, applique les contrôles et gère les validations, les erreurs et les reprises.
Connecter vos données et vos outils
Nous définissons les connexions nécessaires à vos logiciels et à vos sources d’information : gestion commerciale, comptabilité, documentation, messagerie ou bases de données.
Chaque solution accède aux informations et aux fonctions utiles à sa mission, avec des permissions adaptées. Le choix des technologies tient compte de votre environnement existant, de vos exigences de sécurité et des coûts d’exploitation.
| Famille | Exemples de solutions | Rôle possible |
|---|---|---|
| Agents connectés à l’entreprise | Dust | Exécuter des tâches à partir des connaissances internes et agir dans les outils connectés. |
| Création d’agents | Microsoft Copilot Studio | Configurer des agents capables de traiter des demandes et d’effectuer des actions autorisées. |
| Automatisation et orchestration | n8n — Allemagne | Relier les applications, enchaîner les étapes et intégrer des validations humaines. |
| Agents intégrés aux logiciels métiers | Salesforce Agentforce | Prendre en charge des activités commerciales ou de service client dans le périmètre configuré. |
| Agents et robots logiciels | UiPath | Combiner des capacités d’analyse avec l’exécution d’actions dans les applications. |
| Agents sur mesure | Mistral Agents API — France | Développer des agents utilisant des outils et coordonnant plusieurs actions. |
Sergio Castagna Consulting reste agnostique dans le choix des technologies et des fournisseurs. Les solutions européennes et internationales citées sont des exemples destinés à illustrer les possibilités. Nos recommandations dépendent de vos besoins, de vos contraintes et de votre environnement existant.
Établir la gouvernance et sécuriser les actions
Nous définissons qui est responsable du travail délégué, ce que la solution peut faire seule et les situations nécessitant une approbation.
La sécurité est intégrée dès la conception : protection des données, accès limités, contrôle des actions et protection contre les instructions malveillantes présentes dans les contenus consultés.
Les restrictions sont appliquées dans les systèmes. Des moyens de suspension, de révocation des accès et de traitement des incidents sont prévus.
Déployer les solutions et accompagner vos équipes
Nous organisons les tests sur des situations réelles, y compris les exceptions et les échecs possibles, puis accompagnons une mise en service progressive.
Vos collaborateurs apprennent à superviser le travail délégué, à traiter les demandes de validation et à intervenir lorsqu’une situation sort du cadre. Les responsabilités de fonctionnement, de maintenance et de support sont définies avant le déploiement.
Superviser l’exécution et mesurer les résultats
Nous mettons en place le suivi de la qualité, des délais, des coûts et des incidents. Les actions et les validations sont tracées pour permettre leur vérification.
Les bénéfices sont évalués en tenant compte du temps de supervision et de correction. Les évolutions des modèles, des règles ou des connexions sont testées avant leur mise en service.
Commencer par un travail clairement défini
Un premier mandat peut porter sur une tâche récurrente ou un workflow limité. Nous définissons ensemble le résultat attendu, le périmètre, les livrables et les critères de réussite avant d’envisager un déploiement plus large.